Une approche foncièrement humaine de la Gestion de patrimoine et du Family office, plébiscitée par tous.
Le sur-mesure
Additionner les compétences pour multiplier les performances
Nous sommes constitués en hub où chaque talent peut s’exprimer et interagir avec l’autre pour optimiser la pertinence de la solution proposée.
Grâce à cette approche multi spécialistes et un suivi analytique des performances de chacun, nous sommes capables d’assurer un suivi transversal de l’ensemble des composantes des patrimoines de ceux qui nous sollicitent.
Des accréditations reconnues et une expertise éprouvée
Nous possédons toutes les accréditations essentielles pour exercer en toute transparence nos métiers. Agréés par l’ORIAS, l’ANACOFI et la Chambre de Commerce et d’Industrie, elles garantissent la mise en place de la conformité dans nos services, et notre capacité à vous accompagner sereinement.
La conformité est au cœur de notre démarche. Nous veillons à respecter strictement les réglementations en vigueur, et nous sommes en constante amélioration en nous assurant que chaque prestation soit encadrée par des procédures rigoureuses et régulièrement mises à jour.
Un accès à des fonds et placements en architecture ouverte :
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De la stratégie aux solutions : La méthode magique pour construire le portefeuille parfait inspiré de 1300 family Offices. Allocation, sélection des meilleurs investissements, mise en place, accompagnement de A à Z.
Un grand merci à celles et ceux qui nous font confiance
SA
Samy
Excellent suivi, disponibilité et compétence - je recommande fortement Cheval Blanc Patrimoine. Très bonne expérience avec Mme Sophia Hbaz qui a été professionnelle, disponible et efficace tout au long de l'avancement du dossier.
GU
Guillaume
Très bonne expérience et conseils - Conseiller très professionnel. Mr Nam Delespierre à été à l'écoute de mes besoins en matière d'investissement et de bon conseil pour mon premier placement financier.
SY
Sylvie
Accompagnée sur toute la réflexion et la compréhension des différentes solutions. Merci Alexis pour cette écoute et ces temps d'échanges ainsi que votre réactivité
L’actualité du patrimoine
Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, investir en immobilier ou optimiser la rentabilité de vos placements ?
Comment mieux vous présenter notre activité qu’en vous invitant à découvrir nos articles de fond, nos prises de paroles dans les médias ainsi que les analyses de notre président, Joachim Savigny, sur Linkedin, mais aussi en découvrant nos engagements réguliers auprès d’associations caritatives en France et en Afrique.
Parole d'expert
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Au delà de partager les valeurs de notre métier, nombreux collaborateurs de Cheval Blanc Patrimoine les enseignent dans l’enseignement supérieur : Gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, Fiscalité…
