Une approche foncièrement humaine de la Gestion de patrimoine et du Family office, plébiscitée par tous.
Le sur-mesure
Additionner les compétences pour multiplier les performances
Nous sommes constitués en hub où chaque talent peut s’exprimer et interagir avec l’autre pour optimiser la pertinence de la solution proposée.
Grâce à cette approche multi spécialistes, nous sommes capables d’assurer un suivi transversal de l’ensemble des composantes des patrimoines de ceux qui nous sollicitent.
100% transparent et responsable
Nous privilégions les investissements qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leurs modèles d’affaires, et qui contribuent à une transformation positive de l’économie.
Nous adoptons des solutions conformes aux chartes référentes, si possible avec l’obtention de labels et d’agréments et par la promotion d’une économie responsable.
Un accès à des fonds et placements en architecture ouverte :
A la recherche du portefeuille parfait ?
Nous promettons à nos clients l’accompagnement le plus personnalisé, et revendiquons fièrement une gestion de patrimoine sur mesure.
A chaque situation est définie la stratégie la plus adaptée.
Ayant accès à toutes les solutions au travers de plus de 600 conventions, nous sommes les mieux placés pour sélectionner les offres les mieux adaptées aux problématiques de nos clients, quelle que soit la nature de leur patrimoine, et constituer le portefeuille idéal pour eux.
Un grand merci à celles et ceux qui nous font confiance
HU
Huser
Excellent suivi et relations cordiales au fur et à mesure de l’avancement du dossier. Je regrette une seule chose : la dernière quinzaine de 2023 était très chargée (procuration, acte notarié, virements bancaires avec beaucoup de jours fériés) et j’ai craint que le dossier ne soit pas clos avant la fin de l’année. Mais ce fût chose faite.
A suivre : la livraison en juin 2026 de mon appartement rénové dans le cadre des monuments historiques.
A suivre : la livraison en juin 2026 de mon appartement rénové dans le cadre des monuments historiques.
29/12/2023
BU
Buffet
Mr Fargerelle est un grand professionnel, à l’écoute et très réactif. Merci pour vos conseils.
RL
Nous avons fait appel à Cheval Blanc Patrimoine car les investissements proposés par ma banque n'était pas intéressant. Mon conseiller (Nicolas) a eu une bonne capacité à comprendre nos besoins ce qui lui permet de fournir des conseils personnalisés.
L’actualité du patrimoine
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c’est l’humain.
Au delà de partager les valeurs de notre métier, nombreux collaborateurs de Cheval Blanc Patrimoine les enseignent dans l’enseignement supérieur : Gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, Fiscalité…
